INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Pan Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum berkelanjutan I Bank Panin dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun.
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank Panin tahap pertama tahun 2012 senilai Rp1 triliun. Selain akan melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi I Bank Panin tahun 2012 senilai Rp4 triliun. Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Kamis (29/11/2012).
Untuk tahap pertama, perseroan akan menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Panin tahun 2012 senilai Rp2 triliun. Obligasi ini berjangka waktu lima tahun. Sementara itu, obligasi subordinasi berjangka waktu tujuh tahun.
Adapun kedua surat utang ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Dana penerbitan obligasi itu digunakan untuk pemberikan kredit, yaitu kredit pemilikan rumah, pembiayaan proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang sekitar 905 dan sekitar 10% untuk penanaman dalam surat-surat berharga.
Sedangkan obligasi subordinasi akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
Adapun obligasi ini mendapatkan peringkat idAA untuk obligasi dan idAA- untuk obligasi subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi antara lain PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities. PT Bank Mandiri Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Jadwal sementara penawaran obligasi antara lain, masa penawaran awal yaitu 29 November-7 Desember 2012, tanggal efektif pada 11 Desember 2012, masa penawaran pada 13-14 November 2012, penjatahan pada 17 Desember 2012, pembayaran pada 18 Desember 2012, dan distribusi secara elektronik pada 19 Desember 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Desember 2012. [ast]
