INILAH.COM, Jakarta - PT Kobexindo Tractors Tbk akan melakukan penawaran umum saham perdana dengan melepas maksimal 858 juta saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100.
Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan, Rabu (23/5/2012). Perseroan juga melakukan alokasi saham karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sejumlah 85.800.000 lembar saham.
Perseroan juga akan menerbitkan opsi saham untuk opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Dana hasil penawaran umum saham perdana sekitar 34% akan digunakan untuk membeli tanah dan bangunan untuk perluasan satu kantor cabang di Surabaya. Sekitar 21% untuk pelunasan utang kepada bank DBS dan Bank Resona Perdania yang telah digunakan untuk modal kerja.
Dana sekitar 4% akan digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada anak usaha. Perseroan juga akan memakai sekitar 41% sebagai tambahan modal kerja yang digunakan untuk pembelian persedian perseroan dan pembayaran biaya operasional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Lautandhana Securindo, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Valbury Asia Securities. Perkiraan jadwal sementara untuk pelaksanaan penawaran umum saham perdana antara lain masa penawaran awal 24 Mei-7 Juni 2012, efektif pada 18 Juni 2012.
Untuk masa penawaran umum 20-22 Juni 2012, penjatahan pada 25 Juni 2012, pengembalian uang pemesanan pada 26 Juni 2012, distribusi saham secara elektronik pada 27 Juni 2012. Jadwal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2012. [hid]
