Global Sukses Solusi Bidik Dana IPO Rp 49,9 Miliar

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Sejalan dengan tren digitalisasi saat ini, PT Global Sukses Solusi Tbk berencana untuk mengembangkan usahanya dan mencari pendanaan di pasar modal melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Dari aksi ini, Perseroan menargetkan dana sebesar Rp 49,99 miliar.

Perseroan akan menjual sebanyak-banyaknya 196,8 juta saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 4 setiap saham.

Jumlah saham tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 20,01 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.

Dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Jumat (20/8/2021), harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp 230-254 setiap saham.

Bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, Perseroan mengadakan Program ESA (Employment Stock Allotment) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1 persen dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 1.968.000 saham.

Dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, sebagian besar atau sekitar 74 persen akan digunakan sebagai modal kerja. Di antaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan operasional.

Sekitar 11 persen akan digunakan untuk market acquisition and expansion. Sekitar 10 persen akan digunakan untuk riset dan pengembangan.

Sekitar 5 persen akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana di antaranya adalah komputer, server, router server, switchhub manageable, server rak 20U, firewall Fortinet, dan kendaraan operasional.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jadwal IPO

Pejalan kaki melintas dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di kawasan Jakarta, Senin (13/1/2020). IHSG menguat 0,34 persen atau 21 poin ke level 6.296 pada penutupan perdagangan Senin (13/1) sore ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pejalan kaki melintas dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di kawasan Jakarta, Senin (13/1/2020). IHSG menguat 0,34 persen atau 21 poin ke level 6.296 pada penutupan perdagangan Senin (13/1) sore ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Perseroan menjadwalkan masa penawaran awal pada 20-26 Agustus 2021 dengan perkiraan tanggal efektif pada 31 Agustus 2021.

Perkiraan masa penawaran umum perdana saham akan berlangsung 2-6 September 2021, dengan tanggal penjatahan pada 6 September.

Sementara itu perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 7 september dan listing pada 8 September 2021.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi saham PT Global Sukses Solusi Tbk adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Sekuritas Indonesia.

Kinerja Keuangan

(Foto: Ilustrasi laporan keuangan. Dok Unsplash/Carlos Muza)
(Foto: Ilustrasi laporan keuangan. Dok Unsplash/Carlos Muza)

Total aset Perseroan pada Desember 2020 mencapai Rp 38,41 miliar, melonjak dibandingkan aset yang dicatat pada 2019 sebesar Rp 6,87 miliar.

Perseroan memiliki liabilitas Rp 3,42 miliar pada akhir 2020 dari Rp 1 miliar pada tahun sebelumnya. Sedangkan ekuitas sebesar Rp 34,99 miliar pada 2020 dari posisi Rp 5,86 miliar pada 2019.

Dari sisi pendapatan usaha Perseroan posisi Desember 2020 tercatat sebesar 300,37 persen. Dari 5,62 triliun di 2019 menjadi Rp 22,5 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan RUN System kepada pihak berelasi yaitu PT Metranet.

Sejalan dengan itu, laba bersih tahun berjalan Perseroan juga meningkat 272,73 persen menjadi Rp 7,70 miliar pada 2020 dari Rp 2,07 miliar pada 2019.

Demikian juga EBITDA melonjak dari 61,48 persen pada 2019 menjadi 387,15 persen pada 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan seiring dengan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh Perseroan.

Sekilas Profil

(Foto: Ilustrasi laporan keuangan. Dok Unsplash/Lukas Blazek)
(Foto: Ilustrasi laporan keuangan. Dok Unsplash/Lukas Blazek)

PT Global Sukses Solusi Tbk adalah perusahaan IT yang sedang berkembang dengan kinerja yang terus tumbuh. GSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang software platform enterprise yang merupakan penyedia solusi software ERP terintegrasi, dari proses bisnis hulu ke hilir (integrated end to end user business process) untuk segala bisnis dari skala menengah hingga besar.

GSS memiliki empat jenis produk yaitu Run System yang merupakan ERP software, Run Market yaitu enterprise intermediary platform, Run iProbe (HR enterprise solution system) dan iKas yaitu point of sales platform.

Perusahaan yang berdiri di Yogyakarta pada 2014 itu, bermula dari keikutsertaannya dalam Program Indigo Startup Incubator yang diselenggarakan oleh Telkom.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2017, Perseroan untuk pertama kalinya menerapkan Run System di perusahaan BUMN. Produk Perseroan pun terus berkembang dengan tambahan produk iKas dan Run iProbe (HR Cloud Platform).

Produk produk Perseroan juga memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Yaitu, pertama, produknya memungkinkan untuk dikostumisasi dan dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Kedua, harga yang kompetitif jika dibandingkan Perusahaan sejenis lainnya dan ketiga, Kualitas after sales service yang baik.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel